天地处於“混沌”状态，有“盘古”生於其间。

盘古身体不断成长，原来的混沌状态不能容纳其身体而分裂，“清气”上升为天，“浊气”沈降为地。

盘古死后，其精、气、神分化成三位大神，分别为伏羲、神农、女娲。被称为“三皇”。

原本蕴藏在盘古身体内的“灵力”逸散，分解为水、火、雷、风、土“五灵”，散於天地之间。

而盘古之心悬于天地之间成为连接天地的纽带，并与天界清气所钟之地连接，因清浊交汇而生“神树”，成为天界生命之源。

因天地间生灵太少，三皇分别以不同形式创造生灵。

伏羲以神树吸收神界清气所结的果实为躯体，注入自己强大的精力，创造出“神”。

由於神树果实来源稀少，因此神的数量极少，但灵力强大。神不耐大地浊气，因此居於天，形成神界。

神虽然有男女之分，但交合繁衍后神本体会失去灵力逐渐死亡，并不能增加神的数量，因此被严禁交合繁衍。

神农以大地土石草木为体，灌注自身气力，创造出“兽”（包括走兽昆虫）。

因神农注重数量和能力，因此兽的种类、数量很多，且能力多样，但是心智没有开蒙。

女娲以土、水混合，附以自身血液和灵力，用杨柳枝条点化，依自己模样塑造，创造出“人”。

人体态优美，富有智慧，但体力较逊，虽然没有特别的能力，但领悟力极强。

神居於天，人兽居於地，另有鬼界作为人、兽等生灵的轮回中转之所。数万年来相安无事。

后因人兽过度繁衍，时有冲突。

神农在人间爆毙，一说因尝百草中毒而死，另说是因为他与兽交合繁育后代后而死，不久，兽类中出现了一个具有极高智慧的统御者——蚩尤，率领兽族向人类开战，意图独占大地。

人取得神族援手，在一位出色的神将（轩辕氏）指挥下击败蚩尤大军。

蚩尤拼尽余力，打开异世界的通道，将残部送达异世界，这些残部在异世界逐渐修炼成“魔”，魔界也逐渐形成。而蚩尤所打开的通道，后来称为『之井』。

这是连通两界的唯一通道，但两方在井中设有重重障碍，并派重兵防守，严禁两界生灵通过。

此役之后，伏羲以对抗魔界为名，在神界建立了等级制度，并自封为“天帝”，规定神的地位高於人类，由神族统治大地，而人必须侍奉神，扩大神界对人间的控制和支配。

数万年下来，神族渐渐腐败，人类也对神的积怨已久，终於爆发起义。